中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月30日訊 炬申股份(001202.SZ)昨晚披露《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》稱，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司股票將在深圳證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每一計(jì)息年度具體票面利率的確定方式及利率水平提請股東會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止?？赊D(zhuǎn)換公司債券持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為上市公司股東。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計(jì)算）和前一個交易日公司A股股票交易均價。

本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過人民幣38,000萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于炬申幾內(nèi)亞駁運(yùn)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金及償還銀行貸款。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東會授權(quán)公司董事會及其授權(quán)人士與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。公司將聘請資信評級機(jī)構(gòu)為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券出具資信評級報(bào)告。

炬申股份2021年4月29日在深交所主板上市，公開發(fā)行股票數(shù)量為3224.20萬股，發(fā)行價格為15.09元/股，保薦機(jī)構(gòu)為民生證券股份有限公司，保薦代表人為藍(lán)天、李東茂。炬申股份募集資金總額為4.87億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為4.33億元，最終募集資金凈額與原計(jì)劃相同。

炬申股份于2021年4月16日披露的招股說明書顯示，公司募集資金4.33億元，其中2.24億元用于炬申準(zhǔn)東陸路港項(xiàng)目，9712.26萬元用于欽州臨港物流園項(xiàng)目，3637.09萬元用于供應(yīng)鏈管理信息化升級建設(shè)項(xiàng)目，7566.46萬元用于補(bǔ)充流動資金。

公司上市發(fā)行費(fèi)用為5347.21萬元，其中，民生證券股份有限公司獲得承銷保薦費(fèi)用3378.92萬元。

據(jù)公司2024年年報(bào)，2024年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10.40億元，同比增長4.59%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8157.11萬元，同比增長31.17%；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤7736.26萬元，同比增長47.75%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1.59億元，同比減少1.26%。

據(jù)公司2025年一季報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.60億元，同比增長22.74%；歸屬于上市公司股東的凈利潤783.89萬元，同比減少46.93%；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤694.01萬元，同比減少44.35%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-3673.47萬元，同比減少281.70%。