中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月29日訊 瑞可達(dá)(688800.SH)昨日晚間披露《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過人民幣100,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金擬投資于以下項目：高頻高速連接系統(tǒng)改建升級項目、智慧能源連接系統(tǒng)改建升級項目、補(bǔ)充流動資金。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上交所科創(chuàng)板上市。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權(quán)公司董事會（或董事會授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第一個工作日；順延期間付息款項不另計息）?？赊D(zhuǎn)債持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為發(fā)行人股東。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

瑞可達(dá)于2021年7月22日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行股份數(shù)為2700.00萬股，發(fā)行價格為15.02元/股，保薦機(jī)構(gòu)為東吳證券股份有限公司，保薦代表人為王博、黃萌。

瑞可達(dá)上市募集資金總額為4.06億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為3.50億元。瑞可達(dá)最終募集資金凈額比原計劃少1.31億元。瑞可達(dá)2021年7月16日披露的招股書顯示，公司擬募集資金4.81億元，分別用于高性能精密連接器產(chǎn)業(yè)化項目、補(bǔ)充流動資金。

瑞可達(dá)上市發(fā)行費(fèi)用為5570.66萬元，其中保薦機(jī)構(gòu)東吳證券股份有限公司獲得保薦及承銷費(fèi)用3773.59萬元。

保薦機(jī)構(gòu)安排保薦機(jī)構(gòu)依法設(shè)立的相關(guān)子公司東吳創(chuàng)新資本管理有限責(zé)任公司參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，東吳創(chuàng)新資本管理有限責(zé)任公司本次跟投股票數(shù)量為135萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的5.00%，跟投金額為2027.70萬元。東吳創(chuàng)新資本管理有限責(zé)任公司本次跟投獲配股票的限售期為24個月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起開始計算。

瑞可達(dá)同時披露的《前次募集資金使用情況專項報告》顯示，2022年，公司曾向特定對象發(fā)行股票募集資金。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2022]1703號文的批準(zhǔn)，公司向特定對象發(fā)行人民幣普通股股票（A股）515.7052萬股，每股發(fā)行價為132.44元，募集資金總額為人民幣68,300.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用1,255.06萬元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣67,044.93萬元。上述資金到賬情況業(yè)經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）容誠驗字[2022]230Z0244號《驗資報告》驗證。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。

經(jīng)計算，瑞可達(dá)此前已募資2次，累計募資10.89億元。

瑞可達(dá)2022年年度權(quán)益分派方案為：本次利潤分配及轉(zhuǎn)增股本以方案實(shí)施前的公司總股本113,157,052股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.52元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.4股，共計派發(fā)現(xiàn)金紅利58,841,667.04元，轉(zhuǎn)增45,262,821股，本次分配后總股本為158,419,873股。權(quán)益分派的股權(quán)登記日為2023年5月18日，除權(quán)日為2023年5月19日。