中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月19日訊 上海證券交易所上市審核委員會(huì)2025年第7次審議會(huì)議于2025年3月18日召開(kāi)，江蘇華辰變壓器股份有限公司（簡(jiǎn)稱“江蘇華辰”，603097.SH）（再融資）：符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢的主要問(wèn)題

1.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合市場(chǎng)需求、在手訂單、銷售收入結(jié)構(gòu)、信用政策、收入確認(rèn)政策等，說(shuō)明公司近期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)出現(xiàn)較大波動(dòng)的原因，與同行業(yè)公司相比是否異常，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)是否存在大幅下滑風(fēng)險(xiǎn)，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)揭示是否充分。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

2.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合報(bào)告期各期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~情況，說(shuō)明公司未來(lái)三年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~測(cè)算是否謹(jǐn)慎、合理。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

無(wú)。

江蘇華辰公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債的保薦機(jī)構(gòu)為甬興證券有限公司，保薦代表人為殷磊剛、邱麗。

江蘇華辰募集說(shuō)明書(shū)顯示，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過(guò)46,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額將投資于新能源電力裝備智能制造產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目（一期）、新能源電力裝備數(shù)字化工廠建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為本公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上交所上市。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件并結(jié)合公司自身情況，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額為不超過(guò)人民幣46,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），具體發(fā)行規(guī)模由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在上述額度范圍內(nèi)確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起6年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100.00元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行。本次可轉(zhuǎn)債預(yù)計(jì)募集資金量為不超過(guò)46,000.00萬(wàn)元（含46,000.00萬(wàn)元），募集資金凈額將在扣除發(fā)行費(fèi)用后確定。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或其授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券本金和最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

針對(duì)本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，公司聘請(qǐng)了聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司進(jìn)行信用評(píng)級(jí)。根據(jù)聯(lián)合資信出具的報(bào)告，公司主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為A+，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用等級(jí)為A+。在本次可轉(zhuǎn)換公司債券的存續(xù)期限內(nèi)，聯(lián)合資信將每年進(jìn)行一次定期跟蹤評(píng)級(jí)。

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后5個(gè)交易日內(nèi)，公司將贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券，具體贖回價(jià)格由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）根據(jù)發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期為十二個(gè)月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。

截至募集說(shuō)明書(shū)簽署日，張孝金直接持有公司52.50%股份，并通過(guò)眾和商務(wù)、久泰商務(wù)間接持有公司0.88%的股份，為公司的控股股東及實(shí)際控制人。公司自2022年5月12日上市以來(lái)，控股股東和實(shí)際控制人未發(fā)生變化。