近日，北京、江蘇、深圳三地對消費貸下達(dá)通知，要求商業(yè)銀行加強個貸管理，謹(jǐn)慎發(fā)放個人消費貸款，限制消費貸流向房地產(chǎn)。郵儲銀行杭州分行等多家銀行因違規(guī)操作個人消費貸款用于購房或炒股，收到了監(jiān)管機構(gòu)下發(fā)的罰單。

對近兩年迅猛發(fā)展的銀行個人消費貸而言，這無疑是一次“急剎車”。

據(jù)多家上市銀行的半年報數(shù)據(jù)，今年上半年，新增個人貸款中住房按揭貸款占比由去年上半年的91.43%降到了51.40%。從結(jié)構(gòu)上看，消費貸在悄悄崛起。但有業(yè)內(nèi)人士分析，這其中暴露出銀行可能對貸款資金流向把關(guān)不嚴(yán)，存在消費貸、經(jīng)營貸實際變成購房貸款的可能性。

中國農(nóng)業(yè)銀行深圳分行行長許錫龍告訴時代周報記者：“消費貸過熱過快發(fā)展，它的真實用途是有疑問的，就像前幾年房貸那么熱，背后不一定是真實的居住需求。目前對消費貸的必要管控是及時和必要的。”

好景不長

張?。ɑ┰谏钲谀炽y行已經(jīng)工作快兩年了，今年2月，他從業(yè)務(wù)員晉升到了項目主任，帶著新招的一組8個應(yīng)屆畢業(yè)生，開始試水消費貸業(yè)務(wù)。

“業(yè)務(wù)第一個月的指標(biāo)是30萬，每一個月加10萬元，自己都是一家家公司、店鋪進(jìn)去推廣，到第三個月后業(yè)務(wù)開展就輕松多了，基本都是客戶轉(zhuǎn)介紹客戶，每個月完成指標(biāo)沒什么壓力。”張巍說。

此前，中信銀行副行長方合英在在中期業(yè)績發(fā)布會上表示：“上半年貸款增長80%都用在了個貸上面。”隨著樓市調(diào)控的升級，商業(yè)銀行持續(xù)收緊房貸額度，但加大了個人消費貸款的投放力度。

央行數(shù)據(jù)顯示，今年1-7月月均新增居民中長期貸款（主要是按揭貸款）4677億元，相比去年下半年減少500億元；而今年1-7月，居民新增消費性短期貸款達(dá)1.06萬億元，累計同比多增7137億元。

海通證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家姜超曾指出，由于去年下半年以來銀行房貸額度逐漸受限，部分居民購房貸款或借道短期消費貸款完成，導(dǎo)致居民短貸的高增長。

但好景不長。近期，北京、江蘇、深圳三地的監(jiān)管機構(gòu)先后發(fā)文，要求加強個人消費貸款管理，防范信貸資金違規(guī)進(jìn)入房地產(chǎn)市場。

其中，北京嚴(yán)查個貸違規(guī)購房細(xì)則，要求銀行自查對象為單筆20萬元以上消費貸，并著重關(guān)注房抵貸、短期內(nèi)辦理兩筆及以上消費貸款等7項特征；江蘇細(xì)則要求各商業(yè)銀行建立大額消費信貸投向監(jiān)測機制，按月向央行和銀監(jiān)局提交報告；深圳細(xì)則明確將個人消費貸款最長期限縮短為5年。

“我們在放貸時審查已經(jīng)很嚴(yán)了，消費貸受限后大概還是流失了1/3的客戶。”張巍告訴時代周報記者，“現(xiàn)在業(yè)務(wù)也不好開展，同事流失率很大，我剛進(jìn)來的時候是有三個小組，現(xiàn)在有一個小組已經(jīng)撤了。”

事實上，近兩個月以來，不少銀行的消費貸額度逐漸收緊，縮短最長貸款期限、降低貸款額度，部分銀行甚至?xí)和Ａ藗€人消費貸業(yè)務(wù)。

這對張巍來說，是一次業(yè)務(wù)上的大挑戰(zhàn)：“客戶少了但個人放貸的指標(biāo)沒有少，在完成業(yè)務(wù)考核時就很困難。貸后檢查也要做得很嚴(yán)，需要跟到客戶把這筆貸款還清，這事兒才算完。”

遭遇監(jiān)管

2017年1-7月居民新增中長期貸款增速放緩，但短期消費貸款卻迎來了爆發(fā)性增長。2017年前7個月居民短期消費貸新增額達(dá)1.06萬億元，累計同比多增7137億元，而去年全年新增消費性短期貸款總額僅8305億元。信貸市場迎來業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。

對于消費貸款的去向，業(yè)內(nèi)人士表示，由于審批規(guī)模較高（上限可達(dá)數(shù)十萬元）、銀行貸后監(jiān)管較松等原因，部分資金被違規(guī)挪用進(jìn)入樓市、股市和其他投資投機領(lǐng)域的情況。

應(yīng)對此類情況，監(jiān)管層下發(fā)各類金融風(fēng)險提示或消費貸整改通知，同時還向違規(guī)的銀行開出罰單。

9月14日，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會公示了中國郵政儲蓄銀行杭州市分行因違規(guī)操作個人消費貸款被用于購房的65萬元的罰單。另在9月6日公示臺州銀監(jiān)局對浙江泰隆商業(yè)銀行的處罰信息，原因同樣有貸款資金被挪用于購房。

此前，郵政儲蓄銀行浙江省分行因“個人消費貸款資金流入股市的行為”，同樣被罰款20萬元。

在今年6月，大連銀監(jiān)局連發(fā)10張關(guān)于消費貸的監(jiān)管罰單。

在監(jiān)管趨嚴(yán)的背景下，各大銀行也對消費貸進(jìn)行調(diào)整。目前大部分銀行的消費貸額度都比較緊張，甚至有些銀行已經(jīng)暫停了消費貸。

時代周報記者以借貸人身份向深圳各大銀行咨詢，平安銀行的消費貸額度為2萬-50萬元，需要提供房產(chǎn)、車輛或授權(quán)保單作為抵押；興業(yè)銀行、招商銀行則取消了個人信用消費貸款項目，辦理消費貸需要房產(chǎn)抵押。

華夏銀行目前個人信用消費貸較為寬松。華夏銀行深圳某支行個貸業(yè)務(wù)員告訴時代周報記者，消費貸的數(shù)額為5萬-10萬元，首貸期限為3年，3年還清后再申請可獲得5年期限，身份證、銀行卡、公積金卡就可辦理。但對于借貸人的資質(zhì)有更高要求，“一萬元以上的穩(wěn)定月收入的條件才比較容易通過風(fēng)險審核，這在之前是不存在的”。

農(nóng)業(yè)銀行深圳分行行長許錫龍向時代周報記者表示，下半年農(nóng)業(yè)銀行深圳分行在個人消費貸款的各項指標(biāo)、預(yù)期放貸數(shù)額等上不會做大的調(diào)整，但會保持較高的資質(zhì)要求和風(fēng)險審核標(biāo)準(zhǔn)。

對于中國人民銀行深圳市中心支行向商業(yè)銀行發(fā)出金融風(fēng)險提示，許錫龍表示：“首先消費貸發(fā)展要跟國家的政策保持一致，雖然執(zhí)行新的要求可能會對當(dāng)前的具體業(yè)務(wù)帶來一些影響，但整體影響不大。從長遠(yuǎn)來說，這對銀行風(fēng)險控制，促進(jìn)消費貸更好發(fā)展上是有利的。”

良性發(fā)展

近年來，隨著消費升級，消費信貸市場成為各大商業(yè)銀行的“必爭之地”。

中國銀行業(yè)協(xié)會2016年度調(diào)查顯示，在商業(yè)銀行個人業(yè)務(wù)發(fā)展重點的調(diào)查中，個人消費貸款連續(xù)四年成為個人金融業(yè)務(wù)中最重要的部分，選擇此項的銀行家占比由2015年的68.7%上升至71.9%。

據(jù)各大銀行發(fā)布的中期財報來看，截至6月末，多家銀行個人消費貸款余額突破2000億元，且增速明顯。

其中，平安銀行上半年末消費金融貸款余額2770.9億元，新發(fā)放貸款1294億元，同比增長255.49%；工商銀行上半年末個人消費貸款余額為2600.48億元，比年初增加130.28億元；農(nóng)業(yè)銀行個人消費類貸款1644.70億元，較上年末增加112.19億元。農(nóng)業(yè)銀行表示，主要由于大力發(fā)展“隨薪貸”“網(wǎng)捷貸”等消費貸款業(yè)務(wù)。

“現(xiàn)在消費貸在一些城市比較過熱，確實也反映出其中可能存在不正常的現(xiàn)象。”農(nóng)業(yè)銀行深圳分行行長許錫龍告訴時代周報記者。

“這也是因為國內(nèi)消費群體的貸款消費習(xí)慣還未養(yǎng)成。”業(yè)內(nèi)人士表示，近日北京、南京、深圳三地對消費貸的管控和調(diào)整，是一次對房市管控的警示，也是對消費貸回歸消費本質(zhì)的提示。

早在2010年，央行和銀監(jiān)會就曾發(fā)布通知，要求各商業(yè)銀行加強對消費性貸款的管理，禁止用于購買住房。此后，銀監(jiān)會等部門也多次發(fā)布相關(guān)通知，強調(diào)對消費貸款的管理。

“銀行個人消費貸款有利于引導(dǎo)人們轉(zhuǎn)變消費觀念，培養(yǎng)新的消費習(xí)慣。對提供貸款的銀行來說，也是新的業(yè)務(wù)增長點。”許錫龍如是陳述消費貸的作用。

中央財經(jīng)大學(xué)金融法研究所所長黃震教授同樣看好消費貸未來的發(fā)展。他認(rèn)為，消費貸在銀行經(jīng)營范圍內(nèi)，是銀行可以加大力度去探索的領(lǐng)域。

在許錫龍看來，居民在消費貸上的需求在保持增長，未來發(fā)展在總體上是很看好的。個人消費貸款對拉動內(nèi)需，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長不可或缺，應(yīng)該鼓勵，但是眼前，消費貸的發(fā)展需要循序漸進(jìn)。

“現(xiàn)在銀行下調(diào)額度、縮短貸款期限，這只是管理消費貸的一個方面，還不是完備的措施。從國外銀行的經(jīng)驗來看，消費貸和房貸、其他貸款的管理方式是不一樣，消費貸更重要的還是要監(jiān)管到借貸者的消費內(nèi)容。”中國人民大學(xué)財政金融學(xué)院貨幣教授何平告訴時代周報記者。

何平認(rèn)為，現(xiàn)在我國的消費貸出現(xiàn)了流入房市或其他產(chǎn)業(yè)，讓消費貸打破自身邊界，大部分的責(zé)任在于銀行在監(jiān)管上的漏洞。

“消費貸需要銀行在征信、風(fēng)控、放貸后的監(jiān)督等方面加強，也要保護(hù)借貸人的個人信息，防止暴力催收的問題出現(xiàn)。”黃震向時代周報記者表示，“如果銀行推出相應(yīng)的技術(shù)和制度，消費貸良性發(fā)展在這一兩年內(nèi)就可以實現(xiàn)。”

張巍對于自己的職業(yè)則有些力不從心，他說：“人們提前消費的觀念慢慢形成，監(jiān)管也會加強，消費貸的推廣和辦理都可能會被更精準(zhǔn)更高效的科技取代，產(chǎn)品匹配、客戶審核、放貸跟蹤等轉(zhuǎn)移到線上，那我就需要換工作了。”